如何评价基金公司长期业绩表现?6家基金公司旗下“300亿+”股基胜出,两家三年、五年期各自领先

发布日期:2023-12-03 07:46    点击次数:134

  财联社2月15日讯(记者 周晓雅)过去三年,基金行业整体步入发展的快车道,一方面是基金公司头部化效应凸显,另一面则是公司整体业绩的分化。

  中基协数据显示,截至2022年12月底,我国境内共有基金管理公司142家,管理的公募基金资产净值合计26.03万亿元,市场的公募基金产品总数则达到1.06万只。庞大的市场规模背后,机构研究提到,从过去数年的业绩情况来看,老牌基金公司仍然占有一定优势,但“中生代”基金公司正在崛起。

  如何看待基金公司的长期业绩表现?济安金信评价中心近期发布数据显示,在过去3年(2020年1月1日至2023年2月10日),易方达基金、工银瑞信基金、嘉实基金、广发基金、中欧基金、华夏基金等6家基金公司,各自旗下300亿规模以上股票型基金拟合业绩均不同程度跑赢上证指数。

  拉长至五年的时间来看,上述基金公司的股票型基金拟合业绩更是大幅度跑赢上证指数。具体至各自排名,工银瑞信基金旗下股票型基金三年期拟合业绩领先,达68.69%;中欧基金旗下股票型基金五年期拟合业绩居前,达106.48%。

  三年期拟合业绩首尾相差超4倍

  据济安金信基金评价中心介绍,基金公司拟合业绩是他们旗下最新开发出来的专业指标,主要逻辑是把基金产品某类型下的所有产品拟合成一个产品看综合表现。“这样可以简单明了判断一段时间一家或者多家某类产品的业绩表现。”该评价中心表示。

  更进一步来看,他们认为,如果以某一维度分析,如股票型基金同一规模量级、三年期或者五年期的基金公司拟合业绩,即可快速对比同规模股票型基金同期限业绩合管理能力。

  以股票型基金规模在300亿以上级别公司为例。济安金信评价中心数据显示,符合股票型基金规模在该级别的基金公司包括易方达基金、工银瑞信基金、嘉实基金、广发基金、中欧基金、华夏基金等6家公司。

数据来源:济安金信基金评价中心数据来源:济安金信基金评价中心

  以上述6家公司的3年期业绩期进行对比,济安金信基金评价中心分析的结果显示,过去的3年中(2020年1月1日至2023年2月10日),易方达基金、工银瑞信基金、嘉实基金、广发基金、中欧基金、华夏基金6公司300亿规模以上股票型基金拟合业绩均不同程度跑赢上证指数。

  易方达、工银瑞信、嘉实、广发、中欧、华夏6公司300亿规模以上3年期股票型基金拟合业绩情况 数据来源:济安金信基金评价中心

  具体来看,同期上证指数上涨了5.69%。工银瑞信股票型基金以68.69%的拟合业绩排名第一,其次是华夏基金、嘉实基金,其股票型基金拟合业绩分别为50.4%、48.86%。另外,中欧股票型基金拟合业绩47.48%、广发股票型基金拟合业绩为37.75%、易方达股票型基金拟合业绩为14.07%。整体来看,近3年超300亿级股基基金拟合业绩首尾相差超过4倍。

  五年期拟合业绩大幅跑赢上证指数

  拉长时间来看,上述基金公司5年期股票型基金拟合业绩则更加亮眼。济安金信基金评价中心数据显示,在过去的5年(2018年1月1日至2023年2月10日),易方达基金、工银瑞信基金、嘉实基金、广发基金、中欧基金、华夏基金6公司300亿规模以上股票型基金拟合业绩均大幅度跑赢上证指数。

  易方达、工银瑞信、嘉实、广发、中欧、华夏6公司300亿规模以上5年期股票型基金拟合业绩情况 数据来源:济安金信基金评价中心

  同期,上证指数跌2.62%。6家公司比较,头尾拟合业绩相差超一倍。其中,中欧股票型基金以106.48%的5年期拟合业绩排名第一;其次是工银瑞信股票型基金拟合业绩,为94.43%;再次是嘉实股票型基金拟合业绩,为69.97%。排名第4至第6名的依次是华夏基金、广发基金、易方达基金等旗下股票型基金拟合业绩,分别为61.61%、60.58%、47.56%。

  “对比5年期和3年期拟合业绩会发现,最近3年业绩排名上升的是工银瑞信和华夏基金(5年期82.03%:3年期112.09%),这反映出最近3年工银瑞信与华夏股票型基金整体业绩与排名呈上升态势。”济安金信基金评价中心表示,前述6家公司中最近3年期和5年期拟合业绩垫底的都是股票型基金规模最大的易方达。

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责任编辑:吴剑




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